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今年下半年蘋果將推出大幅改款的iPhone 8,預估全年iPhone出貨量將較上一年度的2.15億支成長約10%,達2.35億支。市場預估,鴻海(2317)在i8主流OLED版的分配比重估達95%,在5.5吋LCD版的比重估計將占55~65%。

由於OLED版可能占新機出貨比重逾5成,鴻海在整體iPhone組裝分配上仍可維持相同的水準,加上平均售價上揚,預估整體iPhone訂單對鴻海今年營收將有5~10%的成長貢獻,入主夏普部份,鴻海本身持股45%,原本預估今年將認列虧損約150億元新台幣,但由於夏普已轉盈,預期今年對鴻海的獲利將轉為正面。



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整體而言,法人預估鴻海今年營收年增率約為5.8%,達4.61兆元,毛利率則由上一年度的7%升至7.3%,稅前淨利達2,017.33億元,全年EPS可望挑戰8.5元以上,以本益比11.5倍計算,目標價97元。

操作上建議以權代股,在權證挑選上,以剩餘天數超過90天,並且位於價平附近的權證為主,如鴻海中信69購02(051543)、鴻海元大68購02(055755)、鴻海永昌67購01(056256)。

*【權證投資必有風險,本專區資訊僅供參考,並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦,請讀者審慎為之】

(工商時報)

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